鋼板切割加工提出了房地產被割斷是必然的

　　在中國廢鋼協會、金屬協會等相關會議上，廢鋼研究領域、廢鋼行業的相關專家、學者、領導等基于模型測算，認為未來廢鋼的供應量會大幅提升，廢鋼保有供應量每年以1200萬噸~1500萬噸的速度在增加，這一理論數據也為市場普遍接受。從理論上講，這一邏輯和分析是對的，因為畢竟每年的鋼鐵消費體量足夠大，社會上由鋼材制成的工業制品一直呈增長態勢，這些工業制品，都面臨著壽命周期問題，進入報廢周期是遲早的事情。但廢鋼供應的增量與廢鋼的消費量增長之間是否存在矛盾才是重點，而廢鋼供應量在充分消費下，則轉為總粗鋼產量的一部分，體現出粗鋼產量結構中廢鋼部分增加，對應的是廢鋼與鐵礦石的性價比優勢。電弧爐成本是不是螺紋鋼價格支撐，不僅僅看成本，還要看所處的時間節點，以及當時的社會庫存情況，電弧爐到成本線后的減產力度等。但廢鋼與螺紋鋼的價格差值關系反應了廢鋼的供需矛盾現狀，與螺紋鋼還是具有一定關聯的，這種的關聯程度圍繞電弧爐利潤，圍繞螺紋鋼價格走勢上下波動。但廢鋼的價格不僅僅取決于需求，還取決于廢鋼的供應量變化情況。由于大商所計劃在2020年上市廢鋼這個期貨交易品種，且據傳初步計劃是按照破碎料標準設計的交割標準，結合電弧爐發展勢態這一趨勢，澤鐵咨詢自2018年起也逐步加大了廢鋼領域的研究情況，基于廢鋼在碳鋼、不銹鋼領域的消費情況以及不銹鋼生產家與碳鋼熱卷方面的關聯性，澤鐵咨詢還有計劃加大對不銹鋼相關產業的研究跟進力度。以期在未來的市場中發現更多品種性的交易機會。

　　中國經濟在改革開放后，特別是在加入世貿組織后，經濟高速發展，鋼鐵業產能不斷擴張，基礎設施建設進度加快，粗鋼產量不斷飆升，社會粗鋼表觀需求不斷增加。雖然社會積蓄了大量的粗鋼制品，但整個社會的報廢周期比較長。這些粗鋼的消費品主要體現在高速公路、鐵路、機場、大型水利設施、商業房產、商品房、制造業鋼結構房、造船、通用機械設、各類工程機械設、風力發電設施、電氣設施、家用電器制品、商用車、乘用車、五金工具制品、各類機床以及農用機械、手扶拖拉機等工業耐用品。一部分工業耐用產品以外貿出口的形式間接出口至非洲、歐美、東南亞等國家和地區。出口產品中以家用電器、商用車、乘用車、船舶、工程機械設、軌道交通車輛等為主。占比中對鋼材的消耗比例高。這些均為廢鋼存在的在工業耐用品中的表現產品形式。這些曰之為：設的折舊報廢周期。

　　廢鋼還有一個產生環節為鋼在自身生產中產生的不合格品，進入了循環利用階段。此外為工業生產中對材料利用率邊際損耗問題，由此而產生的諸如機加工產生的鐵屑、刨花、邊絲、沖壓制品產生的沖豆、壓塊等，部分為切割加工產生的下角料、邊角料等。以及房屋拆遷、老城區改造，城市公用交通設施等達到使用年限拆遷、維護產生的廢舊鋼鐵制品。此為廢鋼產生的主要模式。

　　當前由工業生產產生的廢鋼占到總廢鋼供應量的50%應該是比較貼近當前的情況。當然是否比例有這么高，后續有待我們進一步的跟進研究。在工業生產端，中國經濟比較發達的地區就是廣東、浙江、、山東四省市。其中廣東是我國主要的家電生產、乘用汽車制造基地，使用冷軋鍍鋅產品比重大，少部分的工程機械、造船、專用設；山東是我國主要的工程機械、船舶、家電、商用車等行業的聚集區，如工程機械的臨沂、濟寧、濟南、青島、煙臺、濰坊等地；家電則主要為海爾、海信等。商用車。專用車主要集中在濟南、青島，核心為中國重汽000951股吧)；還有少部分的鋼鐵業加工區域，如公路的交通設施、博興的冷軋加工、城的無縫管、濟寧的半掛車掛車等；主要是造船，其次是徐州、常州的工程機械業，再次是家電、汽車以及五金汽車配件、電氣等；浙江則主要是造船、模具業居多。經濟發達的區域是我們鋼材消費旺盛的地區，也是廢鋼產生多的地區。從前期中頻爐地條鋼的分布情況來看廣東、也是占據了較大一部分的地條鋼產能。其他廢鋼產生量較多的區域，主要看當地的產業結構中工程機械的聚集程度、汽車產業的聚集程度、鋼制門的聚集程度、鋼板切割加工鋼結構的聚集程度、家電業的聚集程度、造船業的聚集程度。

　　從當前電弧爐企業的分布情況情況，2017年經過大力去中頻爐、地條鋼留下較大供應缺口的如廣東、四川、福建等地，都迎來了電弧爐的建設高峰，其他區域、河南、山東等地也有大量的電弧爐建設項目。原先主要的廢鋼產生地：廣東、浙江、隨著電弧爐，以及輻射區域內長流程鋼大量廢鋼的消耗，區域內資源偏緊張。很多人問為什廣東市場的南北價差越來越小，除了冬儲一小部分原因外，核心是效率不斷提升的電弧爐產能已經填補了很大一部分市場缺口，且電弧爐產品直發工地，市場品牌度要求不高，廣州集散市場的優勢失去，所以市場一直不慍不火，去庫進展緩慢。據澤鐵咨詢的調研，目前廢鋼到貨情況稍好的為山東境內鋼，其他如河北、山西、、廣東、河南、四川等區域的無論是長流程鋼還是短流程鋼到貨資源情況并不理想，均呈現了較大幅度下降。部分區域鋼甚至在向內蒙、青海、甘肅、寧夏等西北區域的市場收購廢鋼資源。但經濟不發達區域的市場里廢鋼自身的存量也是非常有限的。所以澤鐵咨詢提出廢鋼存在短缺可能導致電弧爐產量下降的這一問題。基于的是鋼日均到貨量呈現下降趨勢，而與廢鋼的價格漲跌沒有關系。如果是確定性的廢鋼被消耗殆盡，則后期的廢鋼到貨量無論價格漲跌，到貨量都是呈現下降趨勢，終導致消耗企業降低消耗。或以減少添加，或以減產、停產等形式。

　　廢鋼的貿易模型與購銷情況：廢鋼的收購有廢品站類型，這一類廢品站，從事的是廢舊物資收購，所有的可再生資源型廢舊物資由其完成初收購，然后拆解、分揀，分塑料、紙皮、廢銅廢鋁、廢鐵廢鋼等送往上一級廢舊物資處理、收購機構，而這些廢品站、廢品收購點往上一級廢舊物資處理、收購機構送貨，一般要滿足一車，裝滿一車多則20多噸，30噸，少則七八噸，十來噸。上一級廢舊物資收購商或為大一點的、實力比較充足大廢鋼廢鐵收購站、或為廢鋼廢鐵加工企業。這一類企業收到到貨物廢舊鋼鐵后，進一部分揀，把重廢、中廢，輕薄料等做分類，送往不同的客戶手中，比如可以直接進鋼的，或者有些鋼有毛料加工設，直接可以收購毛料，分類完后，送給鋼，有廢鋼加工能力的這些企業，或把大的重廢，中廢等切割、剪切成小塊，把輕薄料等加工成壓塊或者破碎料；此外還有貿易商面向終端工收購。這一類的終端工主要是指鋼材的下游需求企業，企業根據自身訂單情況生產加工所產生的諸如沖壓鋼豆、邊絲、鐵屑、刨花、鐵泥、邊角料、小壓塊等；其中諸如鋼豆、小壓塊屬于純凈度比較高，出鐵率好的廢鋼，能夠直接進高爐、轉爐，在各環節添加，比較受鋼歡迎。此類貿易商具有一定的規模，有自己聯系的下游終端企業，有一定的散貨收購組織能力，甚至對對于比較大的終端工，每天產生的廢鋼量就非常大，一直長期合作，定點收購。上述兩類屬于市場貿易環節，此外部分廢鋼消費大戶，大的鋼為滿足、保障自己的廢鋼供應，會在一些重要的廢鋼產生地、集散地設立直接的收購基地。

　　廢鋼的消費企業：廢鋼的消費企業我們都存在一致性、預期性的認知，就是所有廢鋼都被電弧爐短流程煉鋼企業、和長流程煉鋼企業消耗掉了。但是呢普遍的對電弧爐短流程煉鋼企業的生產產品，絕大多數的人認為都是螺紋鋼等普碳鋼產品。實質不然，廢鋼在短流程電弧爐煉鋼企業中的消費螺紋、高線、型材等產品占到一部分，其實還有優特鋼、合金鋼，以及重工鍛造領域等用到一部分。比如在優特鋼、合金鋼領域國內就存在著諸如長城特鋼、貴陽特鋼、齊魯特鋼、中原特鋼002423股吧)、寶鋼特鋼等一些特鋼生產企業，還有一些諸如重工鍛造領域的生產企業，如江陰宏晟重工等。諸位讀者可能還不知道電氣601727股吧)集團旗下的重型機器也是廢鋼消費企業，自身有電渣重熔爐、萬噸級的自由鍛造油壓機。而這些都是干鍛造的，還有一些重工裝企業，如生產法蘭鍛件、大鍛圓、等都是用此類設；還有一部分用在不銹鋼的生產上。不銹鋼不僅僅是Cr、Ni等金屬的運用，主體還是鋼水，廢鋼。而不銹鋼的生產中大部分還是以電弧爐或者礦熱爐等為主。如廣州聯眾、廣東廣青金屬材料、山東盛陽、廣西誠德等等一些不銹鋼生產企業。

　　廢鋼未來的發展：廢鋼當前普遍停留在初級加工階段，而未來隨著我國報廢周期中的產品增多。需要專業的拆解型加工企業的介入。造船有報廢船舶專業的拆解，汽車有汽車的專業拆解、工程機械、家電等工業耐用品上都需要有專業的拆解生產線。拆解后再次加工，破碎這些廢舊鋼材。

　　廢鋼行業是一個非常分散、凌亂的細分領域，各廢鋼的存量主體進入報廢、拆解里的周期不一樣，如商用車的強制報廢10~15年（危險品運輸車10年），公共運輸車輛的強制報廢依舊車型不同報廢周期在8~15年之間。各類運輸船舶的強制報廢船齡：大部分在25年以上，部分在30~40年；而工程機械設，幾乎沒有強制報廢這一說法，只有排放標準的變化導致的準入門檻。其他諸如機場、水利設施、商品房、高鐵、高速公路、橋梁等等這些，螺紋鋼使用比較多的領域，好像很難10年、20年就拆了，就報廢了。對于廢鋼這個行業不能聽信任何的信口雌黃，得深入調研，與貿易商、與加工企業、與廢鋼消費企業、與廢鋼產生企業進行溝通交流。近年來國家工信部核發批準了全國四五百家廢鋼加工、再生資源企業。作為產業研究人員盡可能的詳細的去溝通交流這些廢鋼的前世今生。如果做不到那么細膩、細致，則起碼要把廢鋼消耗企業的每日到貨量、消耗量、庫存量弄清楚，要與廢鋼貿易商了解詳細，廢鋼收貨、到貨情況，了解廢鋼的零散庫存情況。更要明白的一個是廢鋼的結構品種分類，由于部分報廢設，如模具、大型機械設，雖然屬于廢鋼，但是合金成分鋼，普通生產碳鋼的企業根本無法使用，因為其中的微量元素含量會極大的影響到普碳鋼的性能。如硬度等。

　　廢鋼是下半年影響以螺紋鋼為主的粗鋼產量中的一個變量因素，畢竟統計在冊，正在生產的電弧爐產能達1億噸左右，且80%是以螺紋鋼等建筑鋼材為主。

　　對于現階段螺紋鋼的恐慌性、情緒化的下跌，既有由于高產量、高庫存帶來的對未來需求不確定性的因素，但根本的還是房地產行業被做切割，7月10日澤鐵咨詢出發調研前，曾經寫下一段文字《近期暫停更新說明》文尾做黑色做了整體判斷，提出了房地產被割斷是必然的，但調研歸來，沒有想到在政治局會議上做了如此明確的定調，一切來的那么快，那么堅決。當然這一切都是有苗頭的，5月份就已經發生了房地產行業一些信貸整頓跡象，一直到6月份郭樹清主席在浦東陸家嘴金融論壇上的講話，以及后期密集的清查房地產信托問題。

　　當需求端有跡象走弱時，潛在風險未能引起足夠的重視，對2019年焦炭去產能抱有太高期望，再次調研完山西焦化600740股吧)去產能、環保限產等相關問題和事實后，對焦炭徹底失去了信心。調研歸來，對焦炭做出的判斷是沒有上漲動力了，離場是的保護。

　　市場被房地產再度收緊的預期嚇的屁滾尿流，隨著一則《中國銀保監會辦公廳關于開展2019年銀行機構房地產業務專項檢查的通知》在坊間流傳，盤面主力合約的10螺紋更是直接跌破了3600。情緒化之下，即使是錯殺也無法抵抗，未來必須看到庫存快速大幅下降，鋼螺紋鋼產量大幅下降。房地產見頂是毫無疑問的，未來中長期螺紋鋼在2年至3年左右的時間內都很難有較大的起色。超跌之后，市場或許有反彈，但反彈的高度亦不值得期望太高。

　　既然環保不是市場的主邏輯，焦炭去產能目前不成立并未提早實施，導致焦炭供應大幅減量，進而干擾到長流程鋼粗鋼生產，成本增加，而廢鋼供應短缺導致電弧爐大面積減產還尚未能印證，即迎來了螺紋的慘跌，雖說預期之中，但來的也太突然了。所以政治敏銳度一定要高。7月30日政治局會議通稿出來就是的賣出套保機會。下一步要看以環保之名，對鋼生產定量了。控制總的污染物排放，效果如何。不然漫漫虧損之路，如何是好呢？

　　一句話：對貿易商而言，房地產已經終結，鋼板切割加工2018年、2019年這種高在建，高新開工未來20~30年都不會出現，房地產完蛋，螺紋的后盾也就沒有，不再進行供給側結構性改革，去產能，或者人民幣走出去后在一帶一路沿線國家，在非洲、東南亞搞大興土木，蓋學校、樓房，修港口碼頭、建高鐵，修高速路，則當前如此龐大的螺紋鋼產能是負累，未來工業材將相對好于建筑材。基建的回升力度有限，也只支持一個螺紋鋼的反彈，而不足以支撐其單邊上漲。對鋼貿商而言未來幾年要盡可能的做到低庫存、零庫存、甚至是負庫存，多賣遠期現貨出去，特別是反彈了五百左右時，多拋空遠期現貨。

　　堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”的定位，進一步推進銀行機構貫徹落實房地產調控政策和監管規定，嚴厲查處各種將資金通過挪用、轉道等方式流入房地產行業的違法違規行為，高度警惕房地產泡沫化、金融化，著力推動落實房地產長效管理機制，不斷促進房地產市場健康有序發展。

　　根據國家統計局發布的2019年6月份全國70城商品住宅銷售價格指數，結合參加房地產“一城一策”試點重點城市名單，本次房地產業務專項檢查包括北京、天津、石家莊、秦皇島、呼和浩特、沈陽、長春、、南京、蘇州、無錫、徐州、杭州、合肥、福州、濟南、鄭州、洛陽、武漢、襄陽、長沙、廣州、重慶、成都、貴陽、昆明、大理、西安、寧波、廈門、青島、深圳等32個城市。

　　各銀保監局可根據重點城市的實際情況，自行研究確定檢查的具體銀行機構。各銀保監局可選擇房地產信貸規模較大或占比較高的機構、房地產相關業務風險較為突出的機構、與融資規模較大的房地產企業合作較多的機構、與交易火爆樓盤合作密切的機構等。各銀保監局檢查銀行機構的數量原則上不得少于3家。

　　本次檢查的業務范圍，包括被查機構2018年6月30曰至2019年6月30日期間的相關業務，各銀保監局可根據實際情況適當追溯或延伸。

　　（一）貫徹落實黨中央、國務院關于規范房地產市場決策部署和監管部門規定的情況。

　　貫徹落實國家房地產政策和監管規定所采取的主要措施、鋼板切割加工取得的效果及存在的問題。

　　二是房地產開發貸款和土地儲貸款管理情況，包括集中度管理、資本金來源真實性審查、落實資本金比例要求、企業資質審查等，以及違規向“四證”不全項目提供融資。

　　三是個人住房貸款管理情況，包括落實差別化信貸政策，執行首付比例和限貸政策要求，履行首付資金真實性與貸款申請人償債能力評估與檢查等。

　　四是住房租賃貸款方面。包括與住房租賃企業合作情況，被中介機構套取銀行信用問題，租賃貸款被挪用問題，為中介機構、住房租賃企業等擾亂租賃市場行為提供資金情況。

　　二是房地產相關制度是否健全、審慎和有效，房地產業務領域的數據治理是否到位。

　　一是個人綜合消費貸款、經營性貸款、“首付貸”、信用卡透支等資金挪用于購房，以及其他銀行信貸資金被違規挪用于房地產領域。

　　二是投向房地產企業或項目的同業投資風險審查、資金投向合規性審查及投后風險管理情況。

　　三是直接或變相為房地產企業支付土地購置費用提供融資，或以自身信用提供支持或通道等問題。

　　四是繞道違規辦理土地儲融資、放大政府債務等問題，以多層嵌套方式違規流入房地產領域問題，委托貸款資金違規用于房地產領域情況。

　　各銀保監局應于2019年11月20日前將檢查報告及附表、典型案例等報送銀行檢查局。同時，各銀保監局應于12月10曰前向被查機構印發現場檢查意見書，并抄送銀行檢查局。
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